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    养老目标基金诞生半年:总规模破50亿 全部实现正收益

    2019-03-06 09:18:08    上海证券报  参与评论()人

    规模突破50亿元 全部实现正收益 养老目标基金运作渐入佳境

    ⊙记者 陈玥 ○编辑 张亦文

    不到半年,规模已经突破50亿元!从去年9月13日首只公募养老产品推出至今,市场上的养老目标基金数量已达14只,规模合计超过50亿元。新产品上报源源不断,据悉,目前还有26只获批产品蓄势待发。

    从业绩表现来看,受益于年初以来的反弹行情,养老目标基金全部实现正收益,最高涨幅超过7%,这也从一个侧面印证了权益类资产才是养老投资取得收益的关键。此外,今年5月公募基金或被纳入税收递延政策。相关人士表示,税延红利将为养老目标基金开启更广阔的发展空间。

      养老投资渐入佳境

    年初以来的反弹行情,让养老目标基金打了个漂亮的“翻身仗?#20445;?#19981;仅净值全部回到1元以上,个别产品还有优异表现。Choice数据显示,成立于今年1月25日的兴全安泰平衡养老,10天内正收益达7%。此外,首批养老目标基金中,中欧遇见养老2035和泰达宏利泰?#25512;?#34913;养老今年来收益均在4%以上。其余养老目标基金的收益均在0.61%至2.53%之间。

    在2018年?#21215;?#25253;中,养老目标基金已经表现出不俗的投资能力,不仅整体实现了业绩和规模双增长,而且排名靠前的产品发掘出不少“独门重仓基”。比如华夏养老2040以东?#25945;?#30410;债券基金为第一大重仓品种、中欧预见养老2035重仓中欧?#31354;?#22522;金、泰达宏利泰?#25512;?#34913;养老重?#21482;?#37329;ETF?#21462;?#27492;外,多位基金经理在?#21215;?#25253;中表示,后续将增配A股指数产品。

    研究人士表示,养老目标基金的收益之所以差异较大,是因为产品策略不同、配置资产不同。平衡型产品在权益市场上涨时收益肯定好于稳健型产品,这也从一个侧面印证了权益类资产才是养老投资取得收益的关键。一位管理养老目标基金的基金经理表示,美国养老投资长期以权益资产配置为主,比例在65%以上,高权益基金资产配置在中国市场同样适用。

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